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金力永磁業績強勁 有望成為港股市場中下一只贛鋒鋰業

來源:中投網 2022-01-07 08:48中投網 A-A+

  今年以來,能夠在逆市中站穩并錄得超過一倍升幅的股票不多,除了個別疫苗或生物制藥股有此能耐,就只有與新能源、碳中和相關的公司股票。其中,贛鋒鋰業(1772)逆市漲幅強勁,尤其自公司2018年H股上市以來,截至2021年底,兩年間股價曾累升逾10倍,曾高見185港元。雖然去年下半年股價在股市大幅調整下有所回落,但上市迄今仍累升逾7倍,可見新能源材料股受到市場資金的熱烈追捧。

  與贛鋒鋰業同樣大受市場關注的,是A股上市、在全球稀土永磁市場具有領先地位的高性能稀土永磁材料生產商金力永磁(300748.SZ)。公司于2021年內累計升逾一倍,表現較贛鋒鋰業更為出色。

  而這家在深交所創業板上市的企業,正在H股(6680.HK)公開招股,目前其國配售部份已獲足額認購,且得到不少大型基金支持,反應持續熱烈,值得留意。

  公司此次H股招股引入了重量級的基石投資者,投資總額達約21.85億港元,包括中國國有企業混合所有制改革基金、由華潤集團間接擁有及控制的CR Alpha Investment II Limited、高瓴資本的HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、中信保誠人壽保險有限公司,以及招商局資本旗下的中白產業投資基金。按公司H股最高發售價每股40.3港元計,基石投資者認購的股份數目合共佔H股發售股份總數的43.22%。在淡市中能夠吸引如此強勁的基石投資者入市,相信為公司上市后的市場表現增添不少支持。

  增長迅速的全球領先的高性能稀土永磁材料生產商

  據招股書披露,金力永磁是在全球市場具有領導地位的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的報告,2020年公司的高性能稀土永磁材料產量為9,612.9噸,市場份額約14.5%,按產量計排名世界第一。同時,公司于2020年使用高端的晶界滲透技術生產4,111噸高性能稀土永磁材料,亦于相關市場中排名世界第一,佔21.3%市場份額。

  金力永磁的產品目前廣泛應用于包括新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調、3C產品、節能電梯、機器人及智能制造等多個下游行業。近年下游行業在節能環保大趨勢下的需求大幅增長,公司于過去數年已戰略性擴大產能,其高性能釹鐵硼永磁材料毛坯總年產能目前已達15,000噸,并已計劃進一步升級及擴展現有的贛州生產基地以及包頭及寧波的新生產基地,預計于2022年及2025年,高性能釹鐵硼永磁材料毛坯的年產能將分別達23,000噸及40,000噸,以滿足市場可能對其產品不斷上升的需求。

  事實上,全球新能源、節能減排領域的重大投資預期于未來40年內持續進行,市場一致看好相關領域及企業的未來穩健增長。而金力永磁可說是細分賽道上的首選標的。再者,公司這次H股IPO集資中,45%資金預期將用于產能擴張規劃,有利其未來業務持續增長。

  目前港股并沒有可比同業,極具稀缺性。而公司業績表現持續強勁,近三年的收入的複合年增長率達33.6%;淨利潤的複合年增長率則為29.3%。2021年首三季,收入及淨利潤的高增長持續,同比分別大升77.1%及121.7%,達到27.6億元(人民幣,下同)及3.29億元。近日,公司A股亦發出2021年全年業績預告,預期全年淨利潤最高可達4.89億元,保持100%的高速增長。

  由于稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優勢,故在全球碳減排趨勢下,金力永磁的主要下游行業正經歷快速增長,從而轉化為對其產品的強勁及不斷增長的需求。在全球節能減排、碳達峰、碳中和的政策目標下,金力永磁的業務前景佳,預期未來增長將保持良好勢頭,為長線投資之選。

  最后,資本市場對中美關係可能影響到中國稀土出口的政策的憂慮,本欄認為這是沒有必要的。因為中國稀土儲量及產能佔全球市場60%,要限制中國出口高性能釹鐵硼永磁材料或稀土永磁材料,就等于全面拖慢全球新能源汽車、節能家電、永磁風力發電的發展,這不但不利于全球碳減排的實現,或在未來進一步擴大氣候變化的影響,為全球帶來超過數以萬億美元的經濟損失。

  正因如此,金力永磁的長期價值非常突出,值得押寶。

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