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2022年氫能投資展望:政策東風漸強,關注三大環節機會

來源:中信證券 2022-01-07 09:03中投網 A-A+

  2021年是氫能政策框架完善的元年,燃料電池示范應用的落地以及“雙碳”目標的不斷推進,推動氫能登上能源舞臺。預計2022年在補貼政策、產業鏈持續降本、減碳需求的推動下,氫能產業化節奏有望繼續加速,應用場景也有望不斷創新。我們建議2022年重點關注燃料電池重卡放量、加氫站超前建設、綠氫推廣等環節的投資機會。

  ▍政策體系漸趨完善,政策東風漸強。

  2021年下半年以來,氫能產業政策陸續落地,8月底中央五部委聯合啟動了燃料電池示范應用的工作,明確了三大示范應用城市群和中央層面補貼的具體機制。隨后地方政府也跟進發布了產業規劃和配套補貼規則。展望未來1~2年,中央和地方的政策還將有不斷的疊加,燃料電池示范應用城市群還有望擴容,產業頂層設計也有望出臺。行業“游戲規則”和政策體系的確立,有望為產業發展帶來東風,有助于激勵規;、技術領先的龍頭企業脫穎而出。

  ▍2022年重卡或是車輛推廣亮點,加氫站有望出現適度超前建設。

  新補貼政策下,燃料電池車企的擴張布局或更為積極,同時在“雙碳”目標的激勵下,地方政府和國企也有望積極推進氫能產業化發展和項目落地。我們預計2022年燃料電池車新增量有望達到8000~10000輛的水平,其中氫能重卡無論是在補貼金額以及應用場景上,都會有明顯的推廣優勢,預計2022年客車/重卡/物流車銷量將分別達到1000/3500/4500輛,乘用車也有望出現50~100輛的試驗性推廣。燃料電池車的上量也會推動加氫站建設,在新能源基建浪潮的催化劑下,加氫站或出現適度超前建設。

  ▍2022年綠氫及其在工業領域應用或出現新突破。

 

  在“雙碳”目標下,預計2022年綠氫的推廣將更加深入,一方面隨著新能源電站的增加,儲能需求或催生部分綠氫制取項目的增加;另一方面,工業領域的綠氫需求也有望增加。我們預計2022年電解槽設備銷量或突破1GW,對應市場規模在30~50億元。而氫能的新技術應用主要體現在工業減碳領域,這些技術在2021年已有快速進展,如氫能冶金、天然氣摻混氫氣發電,預計2022年應用的新突破也有望催生新的賽道。

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