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電子行業:晶圓廠加速第三代半導體布局

來源:東亞前海證券 2022-01-05 08:32中投網 A-A+

   半導體:聯電進軍氮化鎵領域,晶圓制造廠漢磊擴產第三代半導體

  聯電投資聯穎正式進軍氮化鎵,未來或將布局碳化硅領域。據Digitimes報道,聯電已通過投資聯穎,切入第三代半導體領域,計劃從6寸氮化鎵GaN產品入手,展開布局碳化硅SiC,并向8寸晶圓發展。聯電表示,由于目前業內較少廠商能夠提供GaN整體解決方案,正在構建技術平臺,由聯電、聯穎共同研發,聚焦電子、射頻微波等應用,預計明年將導入IC設計客戶。同時,聯穎有望成為聯電第三代半導體的主要生產陣地。聯穎此前主營業務便是6寸晶圓,但長時間處于虧損狀態,產能利用率也處于較低水平。但去年下半年以來,業績好轉,產能持續滿載,明年產能有望較今年翻倍增長。另外,聯電與有全球知名獨立公共研發平臺、半導體業內指標性研發機構之稱的比利時微電子研究中心(IMEC)攜手,開展第三代半導體研發。

  漢磊加速布建產能,或將進入8英寸碳化硅SiC制程。臺灣晶圓制造廠漢磊在今年6月與旗下子公司嘉晶在SiC、GaN領域開始加速布建產能,瞄準市場對于第三代半導體的需求,6寸SiC晶圓已在試產階段,客戶端對于電動車需求最大。目前其6英寸SiC、GaN月產能各約1000片,明年SiC產能將大幅提升,GaN月產能也將擴展至2000片。由于6英寸SiC與GaN產能滿負荷,漢磊首度表態將進入8英寸SiC制程,預期8英寸SiC基板成本將大幅減少二至三成,進一步擴大運營動能,盈利能力逐步改善。隨著全球SiC芯片龍頭廠Wolfspeed大舉擴產,相關產能將大增30倍,中國臺灣地區及中國大陸地區諸多廠商加入第三代半導體行列。

  我們認為,伴隨下游5G、電動汽車等領域的興起,對于高頻、高壓、低功耗、快速充電的需求大幅增長。第一、二代半導體材料在溫度、功率等特性上已經達到物理極限,第三代半導體材料應運而生。以碳化硅、氮化鎵為主的第三代半導體材料可以更好地實現高效、低功耗,未來有望實現大規模應用,市場空間廣闊。國內企業中,各大廠商逐步開始第三代半導體布局,未來有望充分受益于下游市場的需求帶動。目前全球主流廠商中,4寸、6寸是第三代半導體的主流工藝,8寸工藝的開發目前還存在限制,未來解決技術及成本問題后,第三代半導體在8寸晶圓中或將實現突破。

  消費電子:小米12系列對標蘋果,三星2022年折疊屏手機出貨量或將達1300萬臺

  三星上調2022年折疊屏手機出貨目標至1300萬臺。據DigtimesResearch,2022年三星折疊屏手機出貨目標提高至1300萬臺。為配合三星電子提高2022年高端折疊屏智能手機出貨量,三星顯示器SDC計劃將增產折疊式OLED面板出貨至1800萬片。今年三星GalaxyZ系列折疊屏智能手機的銷量是去年銷量的四倍,在GalaxyZFold3和GalaxyZFlip3這兩款在年輕消費者中廣受歡迎的機型的推動下,今年三星GalaxyZ系列手機的總銷量據推測約為800萬-900萬部。據CounterpointResearch,今年的可折疊屏智能手機市場將比2020年增長3倍,而三星到2023年將以75%的市場份額占據市場主導地位。

  小米12正式發布,正式對標蘋果,小米未來5年研發投入超1000億元。小米12正式發布,售價3699元起,定位是將旗艦體驗做到小尺寸機身里的小尺寸高端旗艦,不到7cm寬的機身帶來單手黃金握感、輕質感和操控感。相比上代進行了六大全面升級:升級處理器驍龍8旗艦平臺,索尼IMX7665000萬像素主攝,3200萬像素自拍,2600mm2VC散熱,67W有線+50W無線快充,哈曼卡頓對稱立體聲;全球首發獨家定制的12bit色深6.28英寸120Hz高刷屏,獲DisplayMateA+級認證。搭載驍龍8Gen1處理器,自研CyberFocus萬物追焦技術。全球首發自研小米澎湃P1充電芯片,實現行業首個大容量單電芯120W安全快充;數字系列全球首發四單元旗艦揚聲器,共五大全球首發Pro級技術新突破。小米小尺寸次旗艦手機小米12X除了換用驍龍870平臺、取消無線充電功能之外,其余硬件配置與小米12相同。集團創始人、董事長兼CEO雷軍表示,未來五年小米將投入1000億規模的研發經費,并在產品策略上正式對標蘋果。

  我們認為,在智能手機市場已經進入存量博弈的時代,小米12系列的發布正式對標蘋果,五年1000億的高研發投入力度有望帶動小米產品自研技術的不斷突破,或有望改變目前智能手機市場格局,小米產業鏈企業或將受益。同時,折疊屏手機市場的興起或將提升智能手機市場天花板,折疊屏手機市場龍頭三星提高2022年折疊屏智能手機出貨目標,有望帶動折疊屏手機市場規模進一步增長,我國企業在面板、蓋板材料、鉸鏈等折疊屏手機環節具備一定的市場競爭力,未來幾年有望充分受益于折疊屏手機市場快速增長。

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