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新能源行業:光伏拐點已至 鋰電池臨門一腳

來源:華福證券 2022-01-05 08:23中投網 A-A+

   本周觀點

  本周光伏指數整體漲幅達7.68%,在經過漫長的盤整之后首次出現積極的信號。硅料價格連續下跌4周,接近23萬元/噸的臨界值,對應1.8元/W的組件,供需關系大幅改善,市場預期四季度缺失的需求將在一季度大幅釋放,形成淡季很旺的局面。同時,光伏板塊龍頭對應22年估值僅30倍,不論是從供需環節還是估值角度,經過長達半年的震蕩目前都處于合理區間,邏輯拐點已經出現。

  2021年下半年光伏的主要矛盾在于需求,而鋰電池22年需求旺盛,且增速50%往上,其主要矛盾在于龍頭估值。但經過幾個月的盤整,新能源汽車龍頭對應22年估值普遍在40-50倍,23年在30倍左右,相對21年初的調整更低,基本落到合理區間,市場需要的是不斷驗證的下游業績增速,因此12月新能源汽車銷量以及后續的年報預告或將成為新能源板塊擺脫泥沼的關鍵所在。目前看,整體板塊已處于較合理區間,僅差臨門一腳。

  市場表現

  本周上證指數漲0.60%,收于3639.78點;滬深300漲0.39%,收于4940.37點;中信電力新能源行業指數漲2.95%,跑贏滬深300指數2.56%。細分子行業看,新能源汽車指數漲1.25%,光伏指數漲7.68%,風電指數漲0.73%。

  部分公司動態

  隆基股份12月30日晚間發布公告,隆基股份公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“隆22轉債”,債券代碼為“113053”。本次發行的可轉債的初始轉股價格為82.65元/股。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2022年1月5日(T日),配售代碼為“764012”,配售簡稱為“隆基配債”,網上申購時間為T日9:30——11:30,13:00——15:00。(公司公告)

  天賜材料12月28日晚間發布公告,公司擬通過設立全資子公司在廣東肇慶四會市投資建設年產20萬噸鋰電池電解液項目。根據規劃,該項目總投資約為8.2億元,建設周期為12個月,預計達產后實現年平均營業收入5.5億元,年平均凈利潤約3億元。項目建設完成后,將滿足公司未來華南地區業務發展和市場拓展的需要,有利于持續加強公司在原料運輸成本、供貨周期、質量保障等方面的優勢,不斷提高市場競爭力。

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