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化工行業:農藥行業景氣度有望延續

來源:申港證券 2022-01-05 08:09中投網 A-A+

   每周一談:

  近期,中央農村工作會議召開,研究部署2022年“三農”工作,對穩住農業基本盤、做好“三農”工作具有特殊重要意義。我們認為,在糧食安全問題凸顯以及出口持續向好的背景下,明年農藥行業的景氣度有望延續。

  供應集中度逐步提升,從全球來看,農藥行業呈現寡頭壟斷格局。經過多年的激烈競爭和重大并購重組,世界農藥行業集中度愈發明顯。雖然我國農藥總體產量處于世界前列,但行業集中度低。隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大,我國農藥行業正進入新一輪整合期,未來行業集中度有望進一步提升。

  需求有望長期向好。我們認為,未來農藥需求仍然有較大的提升空間。一方面,農藥可以在耕地面積有限的情況下保障國家糧食安全。按照聯合國糧農組織的測算,不用農藥平均每年可造成糧食損失30%—40%。通過施用農藥提高單位面積產量可以增加糧食供給。另一方面,農藥出口的提升也對需求有積極的推動。農藥出口量占我國農藥生產總量的60%左右,隨著中國加入RCEP以及貿易協定的簽訂,一帶一路的農業比重大的國家也將成為農藥出口增長的地區。

  投資策略:隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大,國內農藥行業集中度逐步提升,在糧食安全問題凸顯以及出口持續向好的背景下,明年農藥行業的景氣度有望延續,建議關注技術壁壘較高、規模優勢明顯的揚農化工、利爾化學等農藥龍頭企業。

  市場回顧:

  板塊表現:本周中信基礎化工板塊上漲4.2%,上證綜合指數成份上漲2.3%,同期上證綜合指數相比,基礎化工板塊領先1.9個百分點。子板塊方面,本周基礎化工子板塊以上漲為主,其中鉀肥、食品及飼料、其他塑料制品、橡膠助劑、綿綸等子板塊漲幅居前;磷肥及磷化工、滌綸等子板塊跌幅居前

  個股漲跌幅:本周基礎化工板塊領漲個股包括長江材料、美邦股份、國機通用、雅本化學、星湖科技等;領跌個股包括善水科技、龍蟠科技、硅寶科技、爭光股份、金石資源等。

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