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汽車行業:補貼政策發布 國產特斯拉再漲價

來源:國海證券 2022-01-05 08:03中投網 A-A+

   投資要點:

  周觀點更新:12 月 31 日,四部委發布了《關于 2022 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,通知要求 2022 年新能源汽車補貼標準在 2021 年基礎上退坡 30%。 此次退坡早在 2020 年 4 月下發的新能源汽車補貼通知中被明確提及,因此不少消費者提前購買鎖定優惠,且對未來汽車價格上漲有一定的心理預期。我們認為,新能源汽車市場已從政策驅動轉向市場驅動, 面對旺盛的下游需求, 補貼退坡對新能源汽車整體市場增長影響有限,未來新能源汽車整體仍呈現穩步增長的狀態。

  12 月 31 日,特斯拉 Model 3 以及 Model Y 兩款車型的后驅版宣布漲價。漲價后,Model Y 后驅版不再享受國家補貼。綜合今年原材價格飛漲、芯片短缺、動力電池供應緊張以及受疫情影響導致的人力短缺等因素,調價是一種必然結果。今年特斯拉在國內多次調價,但下游需求仍然旺盛,銷量未受到明顯影響。因此我們認為,在汽車生產成本普遍上行和整車價格普遍上調的大環境下,特斯拉憑借出眾的品牌力和產品力能夠更好應對調價對下游需求的影響,此次調價將不會對特斯拉銷量產生過大的壓力。

  行業評級及投資策略: 維持汽車行業“推薦”評級。 看好汽車市場持續增長。我們認為本輪芯片短缺加速重塑汽車市場新格局,持續看好自主品牌加快崛起,持續看好新能源/新勢力搶占傳統汽車市場份額。

  推薦三條主線:

  1、整車:特斯拉浪潮帶來的整車估值重估&新車型周期帶來的α機會,首推比亞迪,上汽集團,長城汽車,廣汽集團,推薦吉利汽車、宇通客車、長安汽車。

  2、特斯拉產業鏈:新能源汽車放量,核心供應商量價齊升。首推拓普集團、銀輪股份,推薦旭升股份、愛柯迪、華域汽車、三花智控、星宇股份、福耀玻璃、均勝電子、雙環傳動,關注華達科技、和勝股份。

  3、智能駕駛&汽車電子: 智能化帶來的商業模式改變和汽車電子配套提升。推薦德賽西威、華陽集團、科博達、伯特利、中科創達、法拉電子、菱電電控等。

  行情回顧:1)本周上證 A 股、深證 A 股和滬深 300 漲跌幅分別為0.85%、1.88%和 0.30%,汽車板塊漲跌幅為-1.30%,漲跌幅排行位列30 個行業中的第 28 位,下游區間。2)子板塊中商用車表現最佳:從分子板塊來看,乘用車、商用車、零部件、汽車銷售及服務、摩托車及其他漲跌幅分別為-1.07%、 -0.13%、 -2.21%、 0.45%、 2.15%。 3)漲跌幅前五個股: 個股情況來看,本周行業漲幅前五位的公司是浙江仙通、曙光股份、長華股份、合力科技、春風動力,漲幅分別為10.62%/9.81%/8.94%/8.78%/6.72%。 跌幅前五位公司是金麒麟、湖南天雁、威帝股份、東箭科技、越博動力,跌幅分別為-20.55%/-19.44%/-18.99%/-17.76%/-16.89%。

  行業要聞: 1) 2021 年版外資準入負面清單發布,乘用車制造外資股比限制開放;2)2022 年新能源汽車補貼標準在 2021 年基礎上退坡30%;3)新能源汽車專屬保險正式上線;4)日本多家車企著手自動駕駛布局。

  重點公司動態:1)特斯拉在美召回 50 萬輛 Model S 和 Model 3,年末產品大幅漲價; 2) 吉利與富士康成立富吉康公司,“專業汽車代工廠”落地;3)長城汽車與同光股份簽署戰略投資協議,正式進軍第三半導體核心產業。歐拉就“芯片門”再讓步,萬元充電權益可折現;

  4)理想汽車順義 10 萬產能工廠項目啟動,2023 年正式投產;5)神龍汽車提前完成 10 萬輛年銷量目標。

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