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證券行業:全面實行注冊制穩步推進 券商行情值得期待

來源:湘財證券 2022-01-07 08:29中投網 A-A+

   市場回顧:2021全年券商指數下跌4.2%,個股表現分化明顯

  近兩周(2021.12.20-2021.12.31)上證指數上漲0.2%,深證成指下跌0.1%,滬深300指數下跌0.3%,創業板指下跌3.3%。非銀金融(申萬)下跌0.5%,漲幅排名21/28,跑輸滬深300指數0.2個百分點;其中,券商指數下跌0.5%,跑輸滬深300指數0.2個百分點。

  2021年全年,上證指數上漲4.8%,滬深300下跌5.2%,非銀指數下跌17.5%,券商指數下跌4.2%。具體來看,券商股全年表現分化明顯,若不考慮次新股財達證券,全年僅9只券商股實現正收益。其中漲幅最大的5家券商分別為廣發證券(+56%)、東方財富(+44%)、東方證券(+30%)、興業證券(+16%)、國泰君安(+5%)。

  行業周數據:上周日均成交額環比下滑6.6%,連續三周小幅回落

  經紀業務:上周(2021.12.27-2021.12.31)滬深兩市日均股基成交額11079億元,較上上周的11861億元環比下降6.6%,市場成交量連續三周下滑。

  投行業務:上周(2021.12.27-2021.12.31)股權融資規模519億元(環比+20%);其中IPO融資規模112億元(環比-47%),再融資規模407億元(環比+82%)。從家數看,上周共34家公司進行股權融資(9家IPO、25家再融資)。

  資本中介業務:截至上周五(2021.12.31),滬深兩市融資融券余額18322億元,環比持平。兩融余額占A股總流通市值比例為2.52%,兩融余額總體保持穩定。股票質押股數4198億股,占總股本比例5.67%,質押規模逐步降低。

  行業近期動態:全面實行注冊制穩步推進,為資本設置“紅綠燈”

  易會滿主席在12月30日接受新華社記者采訪時表示,2022年證監會工作將圍繞“穩字當頭”、“改革攻堅”兩個關鍵詞開展。具體來看,易會滿主席表示全面實行注冊制的條件已逐步具備,證監會正抓緊制定全市場注冊制改革方案,扎實推進相關準備工作,確保這項重大改革平穩落地。此外,在促進資本作為生產要素的積極作用更好發揮的同時,推動監管關口前移,各負其責,與相關方面共同建立健全有效控制資本消極作用的制度機制,為資本設置“紅綠燈”,形成行業監管與證券監管的強大合力。

  投資建議

  政策方面,預計今年“穩增長”政策有望持續發力,流動性環境穩中趨松支撐市場成交。全面實行股票發行注冊制穩步推進,資本市場持續擴容,行業景氣度向好。估值方面,目前券商行業PB估值1.7x,處于近10年PB的40%分位數,板塊仍然具備估值修復空間。建議關注財富管理轉型下的頭部券商投資機會,維持行業“增持”評級。

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