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新材料行業:新材料行業短期回調

來源:財信證券 2022-01-07 08:19中投網 A-A+

   投資要點:

  新材料行業指數本月跑輸上證綜指7.50個百分點 。 本月( 2021.12.01-2021.12.31,下同)新材料行業指數下跌 5.48%,跑輸上證綜指 7.50個百分點,跑輸創業板指 0.53個百分點;截止至 2021.12.31,近一年新材料行業指數累計上漲 37.12%,跑贏上證綜指 32.32 個百分點,跑贏創業板指 25.10 個百分點。

  新材料各細分板塊月行情?山到獠牧戏矫, PLA 價格維持穩定,PBAT 價格小幅上漲。截止至 2021.12.31, PLA 平均報價為 25000 元/噸,價格與上月持平, PBAT 平均報價為 25500 元/噸,價格較上月小幅上漲 3.03%。 半導體材料方面, 截止至 2021.12.31,申萬半導體材料指數收盤于至 9660.78 點,環比 11 月下跌 7.69%,回撤現象明顯。美國費城半導體指數上漲至 3946.20 點,環比 11 月小幅上漲 2.95%。 鋰電新材料方面, 本月磷酸鐵鋰報價 10.65 萬元/噸,創歷史新高; 2021年 11 月,磷酸鐵鋰電池共計裝車 11.57GWh,同比上升 145.32%,環比上升 37.23%,這是自 2021 年 7 月份以來,磷酸鐵鋰電池的裝車量連續 5 個月超過三元電池。

  新材料板塊及個股推薦。 給予行業“領先大市”評級;我們建議從以下四條主線尋找投資機會: 1、可降解材料板塊。 可降解材料是我國政策的熱點,目前來說最為成熟并可能大規模推廣的是 PLA 與 PBAT 材料,建議關注具備 PLA 丙交酯核心技術的金丹科技和中糧科技,具備PBAT 一體化產業鏈的恒力石化,具備巴斯夫 PBAT 核心專利的彤程新材。 2、半導體材料板塊。 半導體材料國產化是大勢所趨,建議關注上游半導體材料細分板塊優質公司,包括半導體光刻膠領域:目前我國唯一具備 ArF 光刻膠生產能力的南大光電,布局半導體光刻膠全產業鏈的晶瑞股份,以及 KrF 光刻膠優質企業彤程新材以及國產光刻膠優質公司上海新陽等;電子特氣領域的細分頭部企業南大光電,雅克科技,華特氣體、金宏氣體等;濕電子化學品龍頭公司江化微等。 3、新能源鋰電板塊。 隨著磷酸鐵鋰裝回量占比的回升,上游原材料的磷酸需求將快速上漲,建議關注磷化工相關企業如興發集團、 云圖控股、新洋豐、云天化等標的。 4、鹽湖提鋰板塊。 預計未來我國鹽湖提鋰主流的技術是吸附法、膜法和萃取法,從當前時點來看,藍曉科技的吸附法提鋰已經在藏格和錦泰中運用且效果較好,重點推薦藍曉科技同時,建議關注膜法標的久吾高科和三達膜,萃取法標的新化股份。

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