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短期殺跌接近尾聲 春季行情猶在兩類機會值得關注

來源:互聯網 2022-01-06 17:22中投網 A-A+

  觀點:連續兩個月PMI數據看,經濟有所回升,但整體看仍屬反抽,下行壓力依舊較大。不過,數據回升短期對市場或有提振。此外,在基本面和流動性相對穩定的支撐下,市場整體保持向好基礎。而隨著通脹見頂預期加強以及降準預期落地,貨幣寬松預期再次增強,給市場帶來整體提振。來年貨幣信用寬松預期下,市場向好的趨勢也有望逐步開啟。短期,高位股連續殺跌,低估值品種得到資金青睞,市場風格轉換已然開啟。而年報行情逐步拉開序幕,可同時進行關注。

  受外圍市場下跌影響,今日早盤A股低開,盤中震蕩走低后探底回升,暫時止住連下行趨勢。盤面上,此前持續強勢的元宇宙板塊一度重挫,賽道股有所反彈,鹽湖提鋰板塊大幅上漲。低估值藍籌股整體表現穩定,建筑、鋼鐵、建材等板塊漲幅居前。全天盡管下跌,但市場約3000個股上行,短期反彈的跡象較為明顯。

  新年以來,市場連續下跌,主要原因或有以下幾點:一方面,央行逆回購減量對資金面有一定的影響;另一方面,中國移動上市,對市場資金有分流影響;此外,重要的是市場資金的調倉換股所導致的風格轉向。除此,外圍市場的波動,也在一定程度對市場產生影響。

  在近期的下跌中,出現的一些現象還是需要留意:首先,賽道股集體走低。創業板權重股集體重挫,寧德時代3天的調整幅度近10%。邁瑞醫療等個股也集體重挫。除了新能源等賽道股持續低迷外,部分茅板塊個股也出現大跌,口腔茅通策醫療和眼科茅愛爾眼科盤中也一度大跌,兩只個股均創出本輪調整新低;其次,低估值藍籌股表現穩定。鋼鐵、建筑、建材等板塊漲幅居前,加上昨日的銀行以及此前帶領指數沖關的證券板塊,實際上藍籌股整體表現搶眼;此外,年報行情的預期。比如凈利潤最多虧逾20億的金山股份一度逼近跌停,但業績預期較強的品種,在最近開始頻繁表現,或是對年報行情的提前預演,也可提前潛伏。

  整體看,去年四季度后半程開始的高位股走低以及低位藍籌股的回升,說明市場風格在持續轉換,即高位、高估值品種持續殺跌,而低估值板塊底部逐步抬升。去年價值股走低的前提下,今年有重返的勢頭。這種風格的轉化,和當前政策的轉向有很大的關系。尤其是央行降準以及LPR調降之后,貨幣寬松周期已經拉開序幕,藍籌股估值提升以及補漲的預期逐步提升,也或引發資金的調倉換股。另外,年報行情在即,業績預增良好的品種也是每年階段行情的主陣地。

  至于大盤,當前全A股的估值并不高,而且基本面穩定下,流動性寬松預期也在不斷增強,市場整體向好的趨勢并沒有改變。階段性的調整,仍是逢低配置春季行情的好時機。不用過于擔憂開年的連續回調,在穩增長政策托底下,市場整體回落空間有限。

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